Truyền thuyết kể rằng, trăm năm trước, yêu hồ giấu mặt đã khiến con cháu của vua bù nhìn xác chết tuôn ra từ núi Đoạn Nguyệt, gây ra những cơn bão tình ái rối ren giữa nhân gian và tộc cáo. Qi Yuanbao, cô gái trẻ dám bước ra khỏi khuôn khổ gia đình tu luyện, đã lén lút tìm kiếm sự tự do và vô tình lạc vào vùng cấm Suiyue, nơi gặp gỡ Changlan, Thiên hồ kiêu sa. Tại Broken Moon Mountain, giữa đam mê và thề nguyện, một tình yêu forbidden trỗi dậy trong bầu không khí huyền bí, nơi mà những bí mật trăm năm được phơi bày.